上海莱士申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

申购简称:"上海莱士"，申购代码为"002252"

    一、本次发行的基本情况

1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）， 股面

值1.00 元。

2、发行数量:本次发行数量为4000 万股，其中网下配售数量为800 万股，

占本次发行总量的20%，网上发行数量为3200 万股，占本次发行总量的80%。

3、发行价格:本次发行价格为12.81 元/股，此价格对应的市盈率为:

（1）25.12 倍（股收益按照2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性

损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）18.84 倍（股收益按照2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性

损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

4、网下申购时间:2008 年6 月10 日（T-1 日，周二）和2008 年6 月11

日（T 日，周三）每日9:30～15:00；

5、网上申购时间:2008 年6 月11 日（T 日，周三），在深交所正常交易

时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

6、本次发行的重要日期安排

T-6 2008年6月2日周一） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

T-5 2008年6月3日周二） 初步询价 通过网下发行电子平台）、现场推介 北京）

T-4 2008年6月4日周三） 初步询价 通过网下发行电子平台）、现场推介 上海）

初步询价 通过网下发行电子平台）、现场推介 深圳）T-3 2008年6月5日周四）

初步询价截止日 2008年6月5日下午15:00）

T-2 2008年6月6日周五） 刊登《网上路演公告》

刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价

发行公告》；T-1 2008年6月10日周二）

网上路演 中小企业路演网，下午14:00-17:00）；

网下申购开始:9:30－15:00

网下申购和网上发行申购日

T 2008年6月11日 周三） 网下申购时间:9:30－15:00

网上申购时间:9:30－11:30、13:00－15:00

网上申购资金冻结、验资及配号T+1 2008年6月12日周四)

网下申购资金验资

刊登《网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还T+2 2008年6月13日周五）

刊登《网上申购中签率公告》、网上发行摇号抽签

刊登《网上申购中签结果公告》T+3 2008年6月16日周一）

    网上申购资金解冻

    注:1、T 日为网 发行申购日；

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法

正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与

保荐人（主承销商）联系。

3、 述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，

修改发行日程。

7、拟上市地点:深圳证券交易所。

    ◎发行人历史沿革、改制重组:

1、发行人的设立方式

公司是经中华人民共和国商务部商资批［2007］17号文批准，由上海莱士血制品有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，2007年1月18日取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A字［2007］0006号）。公司于2007年3月1日取得变更后企业法人营业执照。

2、发起人及其投入资产的内容

发行人由上海莱士血制品有限公司以整体变更的形式设立，原有限责任公司的股东即为公司的发起人，变更设立后本公司发起人及股本结构如下:

发行人设立时拥有的主要资产为房产、生产设备、研发设备、存货及货币资金等，主要从事生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务等。

    ◎发行人主营业务情况:

1、公司主营业务及主要产品

本公司经营范围为生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测技术器具和检测技术并提供检测服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

本公司目前主要业务是血液制品的研发、生产和销售。主要产品为人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、凝血因子产品等。

2、产品销售方式与渠道

公司产品由公司市场部直接对医药经营机构、零售药店、医院进行推广和销售，其中以向医药经营机构（经销商）直接销售为主。公司产品境外销售由公司关联方--莱士国际有限公司独家经销，公司按照莱士国际要求直接将货物发给境外客户。

3、所需主要原材料

公司生产所需的主要原材料为人血浆。单采血浆站是采集血液制品生产用原料血浆的采供血机构，负责向血液制品生产单位提供生产用原料血浆。

4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

目前国内通过GMP认证的血液制品生产企业共有33家，2006年仅有26家企业正常生产。除本公司之外，具有一定生产规模的主要有华兰生物、成都蓉生、上生所、四川蜀阳等几家企业。

    ◎股东研究:

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股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况

｜ (万股) ｜本比% ｜ ｜ (万股)

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    科瑞天诚投资控股有限公司 ｜ 6000.00｜ 37.50｜ 境内法人股 ｜

     莱士中国有限公司 ｜ 6000.00｜ 37.50｜ 境外法人股 ｜